Doelstellingen voor accountplannen maken
Definieer doelen voor uw account en houd de voortgang ervan bij door navolgbare doelstellingen voor accountplannen te maken. Voeg doelstellingen rechtstreeks toe aan een plan of importeer ze.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Doelstellingen voor accountplannen toevoegen: | Machtigingenset Key Account Management voor Life Sciences |
Volledig nieuwe doelstellingen voor accountplannen maken
Definieer doelen voor uw account en houd de voortgang van de doelen bij door navolgbare doelstellingen voor accountplannen te maken.
-
Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Doelstellingen voor accountplan en klik op Nieuw.
Of navigeer naar de recordpagina Accountplan en ga naar het tabblad Gerelateerd.
-
Voeg de volgende details toe
- Geef een naam op voor de doelstelling.
- Selecteer het accountplan waarvoor u de doelstelling wilt maken.
- Selecteer een begin- en einddatum voor de doelstelling.
- Sla uw wijzigingen op.
Doelstellingen voor accountplannen maken door sjablonen te importeren
Haal de doelen van uw account door beproefde strategieën te importeren in uw accountplannen. Voeg herbruikbare doeldefinitiesjablonen en gekoppelde actieplansjablonen toe om run-time records van accountplandoelstellingen te maken.
Opmerking Als u doeldefinities, actieplannen en taken wilt filteren door het product te selecteren dat is gekoppeld aan de doeldefinitie, zorgt u ervoor dat u productrecords voor Doeldefinitie hebt. Wanneer u een doeldefinitie importeert die is gekoppeld aan een product, maakt Key Account Management ook records voor Product van accountplan.
- Zoek vanuit de Appstarter de accountplanrecord waarin u een sjabloon wilt importeren.
- Ga naar het tabblad Doelstellingen voor accountplan en klik op Sjabloon importeren.
-
Kies in het venster Definities van doelen selecteren actieplannen en beoordelingstaken om toe te voegen aan de doelstellingen van uw accountplan.
Zoek naar records en filter uw zoekopdracht door het product te selecteren dat is gekoppeld aan de doeldefinitie.
- Klik op Volgende en bekijk uw selecties.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
