Opprette mål for kontoplaner
Definer mål for kontoen og spor fremdriften ved å opprette handlingsmål for kontoplanen. Legg til mål direkte i en plan, eller importer dem.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å legge til mål for kontoplaner: | Tillatelsessettet Life Sciences Key Account Management |
Opprette kontoplanmål fra begynnelsen
Definer mål for kontoen og spor fremdriften for målene ved å opprette handlingsmål for kontoplanen.
-
Finn og velg Kontoplanmål fra appstarteren, og klikk på Ny.
Alternativt kan du gå til Kontoplan-postsiden og gå til Relatert-fanen.
-
Legg til følgende detaljer
- Skriv inn et navn på målet.
- Velg kontoplanen som du vil opprette målet for.
- Velg en startdato og en sluttdato for målet.
- Lagre endringene.
Opprette kontoplanmål ved å importere maler
Oppfyll kontoens mål ved å importere prøvede og testede strategier til kontoplanene. Legg til måldefinisjonsmaler og tilknyttede handlingsplanmaler for å opprette kjøretidsposter for kontoplanmål.
Merk Hvis du vil filtrere måldefinisjoner, handlingsplaner og oppgaver ved å velge produktet som er knyttet til måldefinisjonen, må du forsikre deg om at du har Produkt for måldefinisjon-poster. Når du importerer en måldefinisjon som er knyttet til et produkt, oppretter også Nøkkeladministrasjon Kontoplanprodukt-poster.
- Finn Kontoplan-posten som du vil importere en mal til, fra appstarteren.
- Gå til fanen Kontoplanmål og klikk på Importer mal.
-
Velg handlingsplaner og vurderingsoppgaver som skal legges til i målene for kontoplanen, i vinduet Velg måldefinisjoner.
Søk etter poster, og filtrer søket ved å velge produktet som er knyttet til måldefinisjonen.
- Klikk på Neste, og se gjennom valgene dine.
- Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
