Criar objetivos do plano da conta
Defina metas para sua conta e acompanhe seu progresso criando objetivos de plano de conta acionáveis. Adicione objetivos diretamente a um plano ou importe-os.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para adicionar objetivos do plano de conta: | Conjunto de permissões de Gerenciamento de conta-chave de biociências |
Consulte também:
Criar objetivos do plano da conta do zero
Defina metas para sua conta e acompanhe o progresso das metas criando objetivos do plano de conta acionáveis.
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No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Objetivos do plano da conta e clique em Novo.
Como alternativa, navegue até a página de registro do Plano da conta e vá para a guia Relacionado.
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Adicione os seguintes detalhes
- Insira um nome para o objetivo.
- Selecione o plano da conta para o qual deseja criar o objetivo.
- Selecione uma data de início e uma data de término para o objetivo.
- Salve suas alterações.
Criar objetivos do plano da conta importando modelos
Cumpra as metas da conta importando estratégias experimentadas e testadas para seus planos de conta. Adicione modelos de definição de meta reutilizáveis e modelos de plano de ação associados para criar registros de tempo de execução de objetivos de plano de conta.
Nota Para filtrar definições de meta, planos de ação e tarefas selecionando o produto associado à definição de meta, certifique-se de que você tenha registros de Produto de definição de meta. Além disso, quando você importa uma definição de meta associada a um produto, o Gerenciamento de conta-chave cria registros de Produto do plano da conta.
- No Iniciador de aplicativos, localize o registro do Plano da conta para o qual você deseja importar um modelo.
- Vá para a guia Objetivos do plano da conta e clique em Importar modelo.
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Na janela Selecionar definições de meta, escolha planos de ação e tarefas de avaliação para adicionar aos objetivos do plano da conta.
Pesquise registros e filtre sua pesquisa selecionando o produto associado à definição de meta.
- Clique em Avançar e revise suas seleções.
- Salve suas alterações.
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