Loading
InnehÄllsförteckningar
Filtrera efter (0)LĂ€gg till
VĂ€lj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          HÀr Àr nÄgra söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          AnvÀnd mer allmÀnna söktermer.
          VÀlj fÀrre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjÀlpen
            Sök hela Salesforce-hjÀlpen
            Skapa kontoplanmÄl

            Du Àr hÀr:

            1. Salesforce-hjÀlp
            2. Dokument
            3. Administer Life Sciences Cloud

            Skapa kontoplanmÄl

            Definiera mÄl för ditt konto och följ deras framsteg genom att skapa anvÀndbara kontoplanmÄl. LÀgg till mÄl direkt i en plan eller importera dem.

            Versioner som krÀvs

            TillgÀngliga i: Lightning Experience
            TillgÀngliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tillÀggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
            AnvÀndarbehörigheter som krÀvs för att
            LÀgga till kontoplanmÄl: BehörighetsuppsÀttningen Nyckelkontohantering för biovetenskap

            Se Àven:

            Skapa kontoplanmÄl frÄn grunden

            Definiera mÄl för ditt konto och följ mÄlens framsteg genom att skapa anvÀndbara kontoplanmÄl.

            1. Sök fram och öppna KontoplanmÄl i Appstartaren och klicka pÄ Ny.
              Alternativt, gÄ till postsidan Kontoplan och gÄ till fliken Relaterat.
            2. LÀgg till följande detaljer
              1. Ange ett namn pÄ mÄlet.
              2. VÀlj den kontoplan som du vill skapa mÄlet för.
              3. VÀlj ett startdatum och slutdatum för mÄlet.
              4. Spara dina Àndringar.

            Skapa kontoplanmÄl genom att importera mallar

            Uppfyll ditt kontos mÄl genom att importera beprövade strategier till dina kontoplaner. LÀgg till ÄteranvÀndbara mÄldefinitionsmallar och associerade ÄtgÀrdsplanmallar för att skapa körtidsposter för kontoplanmÄl.

            Anteckning
            Anteckning För att filtrera mÄldefinitioner, ÄtgÀrdsplaner och uppgifter genom att vÀlja produkten som Àr associerad med mÄldefinitionen, se till att du har poster för MÄldefinitionsprodukt. NÀr du importerar en mÄldefinition som Àr associerad med en produkt skapar Nyckelkontohantering Àven poster för Kontoplanprodukt.
            1. FrÄn Appstartaren, hitta den kontoplanpost som du vill importera en mall till.
            2. GÄ till fliken KontoplanmÄl och klicka pÄ Importera mall.
            3. I fönstret VÀlj mÄldefinitioner, vÀlj ÄtgÀrdsplaner och bedömningsuppgifter att lÀgga till i dina kontoplanmÄl.
              Sök efter poster och filtrera din sökning genom att vÀlja produkten som Àr associerad med mÄldefinitionen.
            4. Klicka pÄ NÀsta och gÄ igenom dina val.
            5. Spara dina Àndringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article