创建客户计划目标
通过创建可操作的客户计划目标，定义客户目标并跟踪进度。将目标直接添加到计划或导入它们。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要添加客户计划目标： | 生命科学重要客户管理权限集 |
另请参阅：
从头开始创建客户计划目标
通过创建可操作的客户计划目标，定义客户的目标并跟踪目标的进度。
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从应用程序启动程序中，查找并选择客户计划目标，然后单击新建。
或者，导航到客户计划记录页面，并转到“相关”选项卡。
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添加以下详细信息
- 输入目标的名称。
- 选择要为其创建目标的客户计划。
- 为目标选择开始日期和结束日期。
- 保存更改。
通过导入模板创建客户计划目标
通过将经过测试的策略导入客户计划，实现客户的目标。添加可重用的目标定义模板和关联的行动计划模板，以创建客户计划目标的运行时记录。
备注 要通过选择与目标定义关联的产品来筛选目标定义、行动计划和任务，请确保您有目标定义产品记录。此外，当您导入与产品关联的目标定义时，重要客户管理会创建客户计划产品记录。
- 从应用程序启动程序中，找到要导入模板的客户计划记录。
- 转到“客户计划目标”选项卡，然后单击导入模板。
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在“选择目标定义”窗口中，选择要添加到客户计划目标的行动计划和评估任务。
通过选择与目标定义关联的产品，搜索记录并筛选搜索。
- 单击下一步，并查看您的选择。
- 保存更改。
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