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建立帳戶計畫目標
透過建立可運作的帳戶計畫目標,為您的帳戶定義目標並追蹤其進度。將目標直接新增至計畫或匯入目標。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增帳戶計畫目標: | 「生命科學關鍵帳戶管理」權限集 |
另請參照：
從頭建立帳戶計畫目標
透過建立可運作的帳戶計畫目標,為您的帳戶定義目標並追蹤目標進度。
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進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶計畫目標」,然後按一下「新增」。
或者,瀏覽至「帳戶計畫」記錄頁面,然後前往「相關」索引標籤。
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新增下列詳細資料
- 輸入目標的名稱。
- 選取您要建立其目標的帳戶計畫。
- 選取目標的開始日期和結束日期。
- 請儲存您的變更。
透過匯入範本建立帳戶計畫目標
透過將經過測試和測試的策略匯入至帳戶計畫,以達成您帳戶的目標。新增可重複使用的目標定義範本和相關聯的動作計畫範本,以建立帳戶計畫目標的執行階段記錄。
備註 若要透過選取與目標定義相關聯的產品來篩選目標定義、動作計畫和工作,請確定您有「目標定義產品」記錄。此外,當您匯入與產品相關聯的目標定義時,「關鍵帳戶管理」會建立「帳戶計畫產品」記錄。
- 進入 App Launcher,尋找您要匯入範本的「帳戶計畫」記錄。
- 前往「帳戶計畫目標」索引標籤,然後按一下「匯入範本」。
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在「選取目標定義」視窗中,選擇要新增至帳戶計畫目標的動作計畫和評估工作。
透過選取與目標定義相關聯的產品來搜尋記錄並篩選您的搜尋。
- 按一下「下一步」,然後檢閱您的選擇。
- 請儲存您的變更。
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