Crear un plan de cuenta Life Sciences Cloud

Crear un plan de cuenta

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de cuentas.
2. Haga clic en Nuevo e ingrese un nombre para el plan.
3. Seleccione la cuenta para la que desea crear el plan de cuenta.
4. Ingrese la fecha de inicio y finalización del plan.
5. Guarde sus cambios.

Asociar un plan de cuenta con un producto

Obtenga perspectivas de mercado para un producto específico asociándolo con un plan de cuenta.

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el registro Plan de cuenta al que desea agregar el producto.
2. En la ficha Relacionado, bajo Producto de plan de cuenta, haga clic en Nuevo.
3. Seleccione un elemento de producto vendible o un producto comercializable de Ciencias de la vida no vendible.
4. Guarde sus cambios.

Asociar un plan de cuenta con otro plan

Para gestionar una cuenta de gran tamaño, puede crear múltiples planes de cuenta o utilizar un plan de cuenta principal con varios planes de cuenta relacionados con él. Para tener toda la información de la cuenta en un solo lugar, asocie los planes de cuenta con su plan de cuenta principal.

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el registro Plan de cuenta al que desea agregar un plan relacionado.
2. En la ficha Relacionado, bajo Relaciones de plan de cuenta, haga clic en Nuevo.
3. Seleccione el plan de cuenta que desea asociar con el plan principal.
4. Guarde sus cambios.

Agregar un componente Análisis a un plan de cuenta

Cree un plan de cuenta más sólido agregando análisis competitivos y situacionales de la posición de su cuenta en el mercado. Identifique las ventajas, desventajas, oportunidades de crecimiento y obstáculos de su cuenta, y recopile información acerca de los factores socioeconómicos, legales y políticos que pueden afectar al desempeño de su cuenta.

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el registro Plan de cuenta al que desea agregar el análisis.
2. En la ficha Relacionado, bajo Análisis de objeto relacionado de plan de cuenta, haga clic en Nuevo.
3. Seleccione un elemento de producto vendible o un producto comercializable de Ciencias de la vida no vendible.
4. Agregue los detalles del análisis.
5. Guarde sus cambios.