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            Création d'un plan de compte Life Sciences Cloud

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            3. Administrer Life Sciences Cloud

            Création d'un plan de compte Life Sciences Cloud

            Entretenez des partenariats à long terme, anticipez les préoccupations des clients et identifiez les opportunités de croissance. Utilisez un plan de compte pour définir une stratégie efficace et rester informé des objectifs et des cibles métiers. Agrandissez un plan de compte en ajoutant des produits, des plans associés et une analyse stratégique.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un plan de compte : Ensemble d'autorisations Gestion des comptes clés Life Sciences

            Voir également :

            Création d'un plan de compte

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans de compte.
            2. Cliquez sur Nouveau, puis saisissez un nom pour le plan.
            3. Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez créer le plan de compte.
            4. Saisissez les dates de début et de fin du plan.
            5. Enregistrez vos modifications.

            Association d'un plan de compte à un produit

            Recueillez des connaissances sur le marché d'un produit spécifique en l'associant à un plan de compte.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'enregistrement Plan de compte auquel vous souhaitez ajouter le produit.
            2. Sous l'onglet Associé, cliquez sur Nouveau sous Produit du plan de compte.
            3. Sélectionnez un élément de produit vendable ou un produit commercialisable Life Sciences non vendable.
            4. Enregistrez vos modifications.

            Ajout d'un composant Analyse à un plan de compte

            Créez un plan de compte plus robuste en ajoutant une analyse concurrentielle et situationnelle de la position de votre compte sur le marché. Identifiez les avantages, les inconvénients, les opportunités de croissance et les obstacles de votre compte, et recueillez des informations sur les facteurs socioéconomiques, juridiques et politiques qui peuvent affecter les performances de votre compte.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'enregistrement Plan de compte auquel vous souhaitez ajouter l'analyse.
            2. Sous l'onglet Associé, sous Analyse de l'objet associé du plan de compte, cliquez sur Nouveau.
            3. Sélectionnez un élément de produit vendable ou un produit commercialisable Life Sciences non vendable.
            4. Ajoutez les détails de l'analyse.
            5. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article