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            Creazione di un piano account Life Sciences Cloud

            Ti trovi qui:

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            2. Documenti
            3. Amministrazione di Life Sciences Cloud

            Creazione di un piano account Life Sciences Cloud

            Coltivare partnership a lungo termine, anticipare le preoccupazioni dei clienti e identificare le opportunità di crescita. Utilizzare un piano account per definire una strategia efficace e rimanere al passo con i target e gli obiettivi aziendali. Espandere un piano account aggiungendo prodotti, piani correlati e analisi strategica.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare piani account: Insieme di autorizzazioni Gestione account chiave scienze della vita

            Vedere anche:

            Creazione di un piano account

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani account.
            2. Fare clic su Nuovo e immettere un nome per il piano.
            3. Selezionare l'account per cui si desidera creare il piano account.
            4. Immettere la data iniziale e finale del piano.
            5. Salvare le modifiche.

            Associazione di un piano account a un prodotto

            Ottenere approfondimenti di mercato per un prodotto specifico associandolo a un piano account.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare il record Piano account a cui si desidera aggiungere il prodotto.
            2. Nella scheda Correlato, in Prodotto piano account, fare clic su Nuovo.
            3. Selezionare un articolo di prodotto vendibile o un prodotto commerciabile in Scienze della vita non vendibile.
            4. Salvare le modifiche.

            Aggiunta di un componente Analisi a un piano account

            Creare un piano account più solido aggiungendo un'analisi competitiva e situazionale della posizione del proprio account sul mercato. Identificare i vantaggi, gli svantaggi, le opportunità di crescita e gli ostacoli dell'account e raccogliere informazioni sui fattori socioeconomici, legali e politici che possono influire sulle prestazioni dell'account.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare il record Piano account a cui si desidera aggiungere l'analisi.
            2. Nella scheda Correlato, in Analisi oggetti correlati al piano account, fare clic su Nuovo.
            3. Selezionare un articolo di prodotto vendibile o un prodotto commerciabile in Scienze della vita non vendibile.
            4. Aggiungere i dettagli dell'analisi.
            5. Salvare le modifiche.
             
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