Life Sciences Cloudアカウント プランの作成
長期的なパートナーシップを育み、顧客の懸念を予測し、成長の機会を特定します。アカウントプランを使用して効果的に戦略を練り、ビジネス目標と目的を把握します。商品、関連プラン、戦略的分析を追加して、アカウントプランを拡張します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アカウントプランを作成する | 「Life Sciences Key Account Management」権限セット |
関連項目:
アカウントプランの作成
- アプリケーションランチャーで、[アカウントプラン] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックし、計画の名前を入力します。
- アカウントプランを作成するアカウントを選択します。
- 計画の開始日と終了日を入力します。
- 変更内容を保存します。
商品へのアカウントプランの関連付け
特定の商品をアカウントプランに関連付けて、その商品に関する市場インサイトを取得します。
- アプリケーションランチャーで、商品を追加するアカウントプランレコードを見つけて選択します。
- [関連] タブの [アカウントプラン商品] で、[新規] をクリックします。
- 販売可能な商品項目または販売不可能なライフサイエンス市場向け商品を選択します。
- 変更内容を保存します。
別のプランへのアカウントプランの関連付け
大規模な取引先を管理するには、複数の取引先プランを作成するか、複数の取引先プランが関連付けられた主取引先プランを使用します。すべての取引先情報を 1 か所にまとめるには、取引先プランをプライマリ取引先プランに関連付けます。
- アプリケーションランチャーで、関連プランを追加するアカウントプランレコードを見つけて選択します。
- [関連] タブの [Account Plan Relationships (アカウントプランリレーション)] で、[新規] をクリックします。
- プライマリプランに関連付けるアカウントプランを選択します。
- 変更内容を保存します。
アカウントプランへの分析コンポーネントの追加
市場における取引先の位置づけに関する競合分析と状況分析を追加して、より堅牢な取引先プランを作成します。取引先の利点、欠点、成長の機会、障害を特定し、取引先のパフォーマンスに影響する可能性がある社会経済的、法的、政治的要因に関する情報を収集します。
- アプリケーションランチャーで、分析を追加するアカウントプランレコードを見つけて選択します。
- [関連] タブの [Account Plan Related Object Analysis (アカウントプラン関連オブジェクト分析)] で、[新規] をクリックします。
- 販売可能な商品項目または販売不可能なライフサイエンス市場向け商品を選択します。
- 分析の詳細を追加します。
- 変更内容を保存します。
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