Een Life Sciences Cloud accountplan maken

Een accountplan maken

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Accountplannen.
2. Klik op Nieuw en geef een naam voor het plan op.
3. Selecteer de account waarvoor u het accountplan wilt maken.
4. Geef de begin- en einddatum van het plan op.
5. Sla uw wijzigingen op.

Een accountplan koppelen aan een product

Krijg marktinsights voor een specifiek product door het te koppelen aan een accountplan.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter de accountplanrecord waaraan u het product wilt toevoegen.
2. Klik op het tabblad Gerelateerd onder Product van accountplan op Nieuw.
3. Selecteer een verkoopbaar productitem of een niet-verkoopbaar verkoopbaar Life Sciences-product.
4. Sla uw wijzigingen op.

Een accountplan koppelen aan een ander plan

Als u een grote account wilt beheren, kunt u meerdere accountplannen maken of een primair accountplan gebruiken waaraan meerdere accountplannen zijn gerelateerd. Als u alle accountgegevens op één plaats wilt hebben, koppelt u de accountplannen aan uw primaire accountplan.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter de accountplanrecord waaraan u een gerelateerd plan wilt toevoegen.
2. Klik op het tabblad Gerelateerd onder Accountplanrelaties op Nieuw.
3. Selecteer het accountplan dat u aan het primaire plan wilt koppelen.
4. Sla uw wijzigingen op.

Een analysecomponent toevoegen aan een accountplan

Maak een robuuster accountplan door concurrentie- en situatieanalyse van de positie van uw account in de markt toe te voegen. Identificeer de voordelen, nadelen, groeimogelijkheden en belemmeringen van uw account en verzamel informatie over de sociaaleconomische, juridische en politieke factoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van uw account.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter de accountplanrecord waaraan u de analyse wilt toevoegen.
2. Klik op het tabblad Gerelateerd onder Analyse van gerelateerd object voor accountplan op Nieuw.
3. Selecteer een verkoopbaar productitem of een niet-verkoopbaar verkoopbaar Life Sciences-product.
4. Voeg de details van de analyse toe.
5. Sla uw wijzigingen op.