Skapa en kontoplan för Life Sciences Cloud

Skapa en kontoplan

1. Sök fram och öppna Kontoplaner i Appstartaren.
2. Klicka på Ny och ange ett namn på planen.
3. Välj det konto som du vill skapa kontoplanen för.
4. Ange planens start- och slutdatum.
5. Spara dina ändringar.

Associera en kontoplan med en produkt

Få marknadsinsikter för en specifik produkt genom att associera den med en kontoplan.

1. Sök fram och öppna den kontoplanpost som du vill lägga till produkten i i Appstartaren.
2. På fliken Relaterat, under Kontoplanprodukt, klicka på Ny.
3. Välj ett säljbart produktobjekt eller en säljbar produkt som inte är säljbar inom Life Sciences.
4. Spara dina ändringar.

Associera en kontoplan med en annan plan

För att hantera ett stort konto kan du skapa flera kontoplaner eller använda en huvudkontoplan med flera relaterade kontoplaner. För att ha all kontoinformation på en och samma plats, associera kontoplanerna med din primära kontoplan.

1. Sök fram och öppna den kontoplanpost som du vill lägga till en relaterad plan i i Appstartaren.
2. På fliken Relaterat, under Kontoplanrelationer, klicka på Ny.
3. Välj den kontoplan som du vill associera med den primära planen.
4. Spara dina ändringar.

Lägg till en analyskomponent i en kontoplan

Skapa en mer robust kontoplan genom att lägga till konkurrens- och situationsanalys av ditt kontos position på marknaden. Identifiera ditt kontos fördelar, nackdelar, tillväxtmöjligheter och hinder, och samla information om de socioekonomiska, juridiska och politiska faktorer som kan påverka ditt kontos resultat.

1. Sök fram och öppna den kontoplanpost som du vill lägga till analysen i i Appstartaren.
2. På fliken Relaterat, under Analys av relaterade objekt för kontoplan, klicka på Ny.
3. Välj ett säljbart produktobjekt eller en säljbar produkt som inte är säljbar inom Life Sciences.
4. Lägg till detaljerna för analysen.
5. Spara dina ändringar.