创建 Life Sciences Cloud 客户计划

创建客户计划

1. 从应用程序启动程序中，查找并选择客户计划。
2. 单击新建，并输入计划的名称。
3. 选择要为其创建客户计划的客户。
4. 输入计划的开始和结束日期。
5. 保存更改。

将客户计划与产品关联

通过将特定产品与客户计划相关联，获取该产品的市场见解。

1. 从应用程序启动程序中，查找并选择要添加产品的客户计划记录。
2. 在“相关”选项卡上的“客户计划产品”下，单击新建。
3. 选择可销售的产品项或不可销售的生命科学适售产品。
4. 保存更改。

将客户计划与其他计划关联

要管理大客户，您可以创建多个客户计划，或者使用具有多个相关客户计划的主要客户计划。要将所有客户信息集中在一个地方，请将客户计划与您的主要客户计划相关联。

1. 从应用程序启动程序中，查找并选择要添加相关计划的客户计划记录。
2. 在“相关”选项卡上的“客户计划关系”下，单击新建。
3. 选择要与主要计划关联的客户计划。
4. 保存更改。

将分析组件添加到客户计划

通过添加客户在市场上的地位的竞争和情况分析，创建更强大的客户计划。确定客户的优势、劣势、增长机会和障碍，并收集关于可能影响客户绩效的社会经济、法律和政治因素的信息。

1. 从应用程序启动程序中，查找并选择要添加分析的客户计划记录。
2. 在“相关”选项卡上的“客户计划相关对象分析”下，单击新建。
3. 选择可销售的产品项或不可销售的生命科学适售产品。
4. 添加分析的详细信息。
5. 保存更改。