Erstellen von Auswahllistenwerten für wichtige Accountverwaltungsdatensätze
Passen Sie Datensätze mit benutzerdefinierten Auswahllistenwerten an die Anforderungen Ihrer Organisation an. Definieren Sie verschiedene Rollentypen, Beeinflusserebenen und Stärkekategorien für Beteiligte. Erstellen Sie Status für Ziele, Pläne, Ziele, Sprints und Aufgaben.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Auswahllistenwerten:
Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Erstellen Sie Auswahllistenwerte für das Feld "Rollentyp" des am Accountplan Beteiligten.
Einige Beispiele für Rollentypen sind intern und extern.
Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Accountplan-Beteiligte zu "Feld & Beziehungen".
Klicken Sie auf Rollentyp.
Klicken Sie unter "Auswahllistenwerte für Rollentypen" auf Neu.
Geben Sie jeden Auswahllistenwert in einer separaten Zeile ein, beispielsweise um anzugeben, ob ein Beteiligter intern oder extern ist.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wiederholen Sie diese Schritte, um Auswahllistenwerte für die Felder "Beeinflusserebene" und "Stärke" hinzuzufügen.
Beispiele für Influencer-Ebenen sind Bezirks-, nationale und internationale. Die Stärke eines Beteiligten kann als niedrig, mittel oder hoch definiert werden.
Erstellen Sie Statuswerte für Regionsgeschäftspläne, Accountpläne, Accountplanziele und Sprints.
Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Regionsgeschäftspläne zu "Feld & Beziehungen".
Klicken Sie auf Status.
Klicken Sie unter "Statusauswahllistenwerte" auf Neu.
Geben Sie jeden Auswahllistenwert in einer separaten Zeile ein.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wiederholen Sie diese Schritte für Accountpläne, Accountplanziele und Sprints.
Erstellen Sie Kategorien für Bewertungsaufgaben wie Genehmigung, Umfrage und Anspruch.
Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Bewertungsaufgaben zu "Feld & Beziehungen".
Klicken Sie auf Kategorie.
Klicken Sie unter "Kategorieauswahllistenwerte" auf Neu.
Geben Sie jeden Auswahllistenwert in einer separaten Zeile ein.
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