Crear valores de lista de selección para registros de gestión de cuentas clave
Personalice registros según las necesidades de su organización con valores de lista de selección personalizados. Defina diferentes tipos de funciones, niveles de influencia y categorías de fortaleza para las partes interesadas. Cree estados para objetivos, planes, objetivos, sprints y tareas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para crear valores de lista de selección:
Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
Cree valores de lista de selección para el campo Tipo de función de la parte interesada del plan de cuenta.
Algunos ejemplos de tipos de funciones son internos y externos.
Desde la configuración de gestión de objetos Partes interesadas del plan de cuenta, vaya a Campo y relaciones.
Haga clic en Tipo de función.
Bajo Valores de lista de selección de tipo de función, haga clic en Nuevo.
Introduzca cada valor de lista de selección en una línea separada, como para indicar si una parte interesada es interna o externa.
Guarde sus cambios.
Repita estos pasos para agregar valores de lista de selección para los campos Nivel de influencia y Fuerza.
Ejemplos de niveles de influencia son distrito, nacional e internacional. La fortaleza de una parte interesada se puede definir como baja, media o alta.
Cree valores de estado para planes comerciales de territorio, planes de cuenta, objetivos de planes de cuenta y sprints.
Desde la configuración de gestión de objetos Planes comerciales de territorio, vaya a Campo y relaciones.
Haga clic en Estado.
Bajo Valores de lista de selección de estado, haga clic en Nuevo.
Introduzca cada valor de lista de selección en una línea separada.
Guarde sus cambios.
Repita estos pasos para planes de cuenta, objetivos de planes de cuenta y sprints.
Cree categorías para tareas de evaluación, como aprobar, encuestar y reclamar.
Desde la configuración de gestión de objetos Tarea de evaluación, vaya a Campo y relaciones.
Haga clic en Categoría.
Bajo Valores de lista de selección de categoría, haga clic en Nuevo.
Introduzca cada valor de lista de selección en una línea separada.
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