Loading
Sisällysluettelo
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

          Hae koko Salesforce-ohjeesta
          Valintaluetteloarvojen luominen tärkeimmille tilienhallinnan tietueille

          Valintaluetteloarvojen luominen tärkeimmille tilienhallinnan tietueille

          Mukauta tietueita organisaatiosi tarpeiden mukaan käyttämällä mukautettuja valintaluetteloarvoja. Määritä eri roolityyppejä, vaikuttajatasoja ja vahvuuskategorioita sidosryhmille. Luo tiloja tavoitteille, suunnitelmille, tavoitteille, sprinteille ja tehtäville.

          Vaaditut versiot

          Käytettävissä: Lightning Experiencessa
          Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
          Tarvittavat käyttöoikeudet
          Valintaluetteloarvojen luominen: Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko
          1. Luo valintaluetteloarvoja Tilisuunnitelman sidosryhmän roolin tyyppi -kentälle.
            Jotkin roolityypit ovat sisäisiä ja ulkoisia.
            1. Siirry Tilisuunnitelman sidosryhmät -objektin hallinta-asetusten Kentät ja suhteet -osioon.
            2. Napsauta Roolin tyyppi.
            3. Napsauta Roolin tyyppi: Valintaluettelon arvot -osiosta Uusi.
            4. Syötä jokainen valintaluetteloarvo erilliselle riville, esimerkiksi osoittaaksesi, onko sidosryhmä sisäinen vai ulkoinen.
            5. Tallenna muutoksesi.
            6. Toista nämä vaiheet lisätäksesi valintaluetteloarvoja Vaikuttajan taso- ja Vahvuus-kentille.
              Esimerkkejä vaikuttajien tasoista ovat piirikunta, kansallinen ja kansainvälinen. Sidosryhmän vahvuus voidaan määrittää alhaiseksi, keskitason tai korkeaksi.
          2. Luo tila-arvoja alueiden liiketoimintasuunnitelmille, tilisuunnitelmille, tilisuunnitelman tavoitteille ja sprinteille.
            1. Avaa Alueiden liiketoimintasuunnitelmat -objektin hallinta-asetuksista Kentät ja suhteet.
            2. Napsauta Tila.
            3. Napsauta Tila-valintaluettelon arvot -osiosta Uusi.
            4. Syötä jokainen valintaluetteloarvo erilliselle riville.
            5. Tallenna muutoksesi.
            6. Toista nämä vaiheet tilisuunnitelmille, tilisuunnitelman tavoitteille ja sprinteille.
          3. Luo arviointitehtäville kategorioita, kuten hyväksy, kysely ja korvausvaatimus.
            1. Siirry Arviointitehtävä-objektin hallinta-asetusten Kentät ja suhteet -osioon.
            2. Napsauta kategoria.
            3. Napsauta Luokan valintaluettelon arvot -osiosta Uusi.
            4. Syötä jokainen valintaluetteloarvo erilliselle riville.
            5. Tallenna muutoksesi.
           
          Ladataan
          Salesforce Help | Article