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            Création de valeurs de liste de sélection pour des enregistrements de Gestion des comptes clés

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            Création de valeurs de liste de sélection pour des enregistrements de Gestion des comptes clés

            Adaptez les enregistrements aux besoins de votre organisation avec des valeurs de liste de sélection personnalisées. Définissez différents types de rôle, niveaux d'influence et catégories de force pour les parties prenantes. Créez des statuts pour des buts, des plans, des objectifs, des sprints et des tâches.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des valeurs de liste de sélection : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
            1. Créez des valeurs de liste de sélection pour le champ Type de rôle de la partie prenante du plan de compte.
              Quelques exemples de types de rôle sont internes et externes.
              1. Dans les paramètres de gestion d'objet Parties prenantes du plan de compte, accédez à Champ et relations.
              2. Cliquez sur Type de rôle.
              3. Sous Valeurs de la liste de sélection Type de rôle, cliquez sur Nouveau.
              4. Saisissez chaque valeur de liste de sélection sur une ligne séparée, par exemple pour indiquer si une partie prenante est interne ou externe.
              5. Enregistrez vos modifications.
              6. Répétez ces étapes pour ajouter des valeurs de liste de sélection aux champs Niveau d'influence et Force.
                Exemples de niveaux d'influence : district, national et international. La force d'une partie prenante peut être définie comme faible, moyenne ou élevée.
            2. Créez des valeurs de statut pour des plans d'affaires de territoire, des plans de compte, des objectifs de plan de compte et des sprints.
              1. Dans les paramètres de gestion d'objet Plans d'affaires de territoire, accédez à Champ et relations.
              2. Cliquez sur Statut.
              3. Sous Valeurs de liste de sélection de statut, cliquez sur Nouveau.
              4. Saisissez chaque valeur de liste de sélection sur une ligne séparée.
              5. Enregistrez vos modifications.
              6. Répétez ces étapes pour des plans de compte, des objectifs de plan de compte et des sprints.
            3. Créez des catégories pour des tâches d'évaluation, par exemple approuver, enquêter et réclamer.
              1. Dans les paramètres de gestion d'objet Tâche d'évaluation, accédez à Champ et relations.
              2. Cliquez sur Catégorie.
              3. Sous Valeurs de liste de sélection de catégorie, cliquez sur Nouveau.
              4. Saisissez chaque valeur de liste de sélection sur une ligne séparée.
              5. Enregistrez vos modifications.

            Voir également :

             
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