Creazione di valori di elenchi di selezione per i record Gestione account chiave
Personalizzare i record in base alle esigenze dell'organizzazione con valori di elenchi di selezione personalizzati. Definire diversi tipi di ruolo, livelli di influenza e categorie di forza per gli stakeholder. Creare stati per obiettivi, piani, obiettivi, sprint e operazioni.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente richieste
Per creare valori di elenchi di selezione:
Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
Creare valori elenco di selezione per il campo Tipo di ruolo stakeholder del piano account.
Alcuni esempi di tipi di ruolo sono interni ed esterni.
Dalle impostazioni di gestione degli oggetti degli stakeholder del piano account, accedere a Campo e relazioni.
Fare clic su Tipo di ruolo.
In Valori elenco di selezione tipo di ruolo, fare clic su Nuovo.
Immettere ogni valore dell'elenco di selezione su una riga separata, ad esempio per indicare se uno stakeholder è interno o esterno.
Salvare le modifiche.
Ripetere questi passaggi per aggiungere valori di elenco di selezione per i campi Livello e Forza dell'influenzatore.
Esempi di livelli di influenza sono distrettuale, nazionale e internazionale. La forza di uno stakeholder può essere definita come bassa, media o alta.
Creare valori di stato per piani aziendali, piani account, obiettivi dei piani account e sprint dei territori.
Dalle impostazioni di gestione degli oggetti Piani aziendali territorio, accedere a Campo e relazioni.
Fare clic su Stato.
In Valori elenco di selezione stato, fare clic su Nuovo.
Immettere ogni valore dell'elenco di selezione su una riga separata.
Salvare le modifiche.
Ripetere questi passaggi per i piani account, gli obiettivi dei piani account e gli sprint.
Creare categorie per le operazioni di valutazione, ad esempio approvare, sondaggi e richieste.
Dalle impostazioni di gestione dell'oggetto Operazione di valutazione, accedere a Campo e relazioni.
Fare clic su Categoria.
In Valori elenco di selezione categoria, fare clic su Nuovo.
Immettere ogni valore dell'elenco di selezione su una riga separata.
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