主要取引先管理レコードの選択リスト値の作成
カスタム選択リスト値を使用して、組織のニーズに合わせてレコードを調整します。関係者にさまざまなロールタイプ、インフルエンサーレベル、強みカテゴリを定義します。目標、計画、目的、スプリント、ToDo の状況を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 選択リスト値を作成する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
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[取引先プラン関係者のロール種別] 項目の選択リスト値を作成します。
ロールタイプの例として、内部ロールタイプと外部ロールタイプがあります。
- [取引先プラン関係者] オブジェクト管理設定から、[項目とリレーション] に移動します。
- [ロールタイプ] をクリックします。
- [Role Type Picklist Values (ロールタイプ選択リスト値)] で、[新規] をクリックします。
- 各選択リスト値を個別の行に入力します。たとえば、関係者が内部か外部かを示します。
- 変更内容を保存します。
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この手順を繰り返して、[インフルエンサーレベル] 項目と [強度] 項目の選択リスト値を追加します。
インフルエンサーレベルの例として、地区、国内、国際などがあります。関係者の強さは、低、中、高として定義できます。
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テリトリービジネスプラン、取引先プラン、取引先プランの目的、およびスプリントの状況値を作成します。
- テリトリービジネスプランオブジェクト管理設定から、[項目とリレーション] に移動します。
- [状況] をクリックします。
- [Status Picklist Values (状況選択リスト値)] で、[新規] をクリックします。
- 各選択リスト値を個別の行に入力します。
- 変更内容を保存します。
- アカウントプラン、アカウントプランの目的、およびスプリントでこの手順を繰り返します。
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承認、アンケート、請求などの調査タスクのカテゴリを作成します。
- [調査タスク] オブジェクト管理設定から、[項目とリレーション] に移動します。
- [カテゴリ] をクリックします。
- [カテゴリ選択リスト値] で、[新規] をクリックします。
- 各選択リスト値を個別の行に入力します。
- 変更内容を保存します。
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