Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Keuzelijstwaarden maken voor belangrijke accountbeheerrecords

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Life Sciences Cloud beheren

            Keuzelijstwaarden maken voor belangrijke accountbeheerrecords

            Pas records aan de behoeften van uw organisatie aan met aangepaste keuzelijstwaarden. Definieer verschillende typen rollen, niveaus van beïnvloeders en sterktecategorieën voor belanghebbenden. Maak statussen voor doelen, plannen, doelstellingen, sprints en taken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Keuzelijstwaarden maken: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences
            1. Maak keuzelijstwaarden voor het veld Roltype van belanghebbende bij accountplan.
              Enkele voorbeelden van roltypen zijn intern en extern.
              1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor Accountplanbelanghebbenden naar Veld en relaties.
              2. Klik op Roltype.
              3. Klik onder Keuzelijstwaarden voor type rol op Nieuw.
              4. Geef elke keuzelijstwaarde op een afzonderlijke regel op, bijvoorbeeld om aan te geven of een belanghebbende intern of extern is.
              5. Sla uw wijzigingen op.
              6. Herhaal deze stappen om keuzelijstwaarden toe te voegen voor de velden Influencerniveau en Sterkte.
                Voorbeelden van influencerniveaus zijn district, nationaal en internationaal. De sterkte van een belanghebbende kan worden gedefinieerd als laag, normaal of hoog.
            2. Maak statuswaarden voor territoriumbedrijfsplannen, accountplannen, accountplandoelstellingen en sprints.
              1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor Territoriumbedrijfsplannen naar Veld en relaties.
              2. Klik op Status.
              3. Klik onder Keuzelijstwaarden voor status op Nieuw.
              4. Geef elke keuzelijstwaarde op een afzonderlijke regel op.
              5. Sla uw wijzigingen op.
              6. Herhaal deze stappen voor accountplannen, accountplandoelstellingen en sprints.
            3. Maak categorieën voor beoordelingstaken, zoals goedkeuren, enquête en claimen.
              1. Ga vanuit de objectbeheerinstellingen voor Beoordelingstaak naar Veld en relaties.
              2. Klik op Categorie.
              3. Klik onder Keuzelijstwaarden voor categorie op Nieuw.
              4. Geef elke keuzelijstwaarde op een afzonderlijke regel op.
              5. Sla uw wijzigingen op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article