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            Criar valores de lista de opções para registros de gerenciamento de conta chave

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Administrar o Life Sciences Cloud

            Criar valores de lista de opções para registros de gerenciamento de conta chave

            Personalize os registros de acordo com as necessidades da sua organização com valores de lista de opções personalizados. Defina diferentes tipos de papel, níveis de influenciador e categorias de poder para as partes interessadas. Crie status para metas, planos, objetivos, sprints e tarefas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar valores de lista de opções: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
            1. Crie valores da lista de opções para o campo Tipo de papel da parte interessada do plano da conta.
              Alguns exemplos de tipos de papel são internos e externos.
              1. Nas configurações de gerenciamento de objeto de partes interessadas do plano de conta, acesse Campos e relacionamentos.
              2. Clique em Tipo de papel.
              3. Em Valores da lista de opções Tipo de papel, clique em Novo.
              4. Insira cada valor da lista de opções em uma linha separada, por exemplo, para indicar se uma parte interessada é interna ou externa.
              5. Salve suas alterações.
              6. Repita essas etapas para adicionar valores da lista de opções para os campos Nível de influenciador e Poder.
                Exemplos de níveis de influenciador são distrital, nacional e internacional. A força de uma parte interessada pode ser definida como baixa, média ou alta.
            2. Crie valores de status para planos de negócios de território, planos de conta, objetivos de plano de conta e sprints.
              1. Nas configurações de gerenciamento de objeto Planos de negócios do território, acesse Campos e relacionamentos.
              2. Clique em Status.
              3. Em Valores da lista de opções de status, clique em Novo.
              4. Insira cada valor da lista de opções em uma linha separada.
              5. Salve suas alterações.
              6. Repita essas etapas para planos de conta, objetivos de plano de conta e sprints.
            3. Crie categorias para tarefas de avaliação, como aprovar, pesquisar e reivindicar.
              1. Nas configurações de gerenciamento do objeto Tarefa de avaliação, acesse Campos e relacionamentos.
              2. Clique em Categoria.
              3. Em Categorias Valores da lista de opções, clique em Novo.
              4. Insira cada valor da lista de opções em uma linha separada.
              5. Salve suas alterações.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article