Создание значений раскрывающегося списка для ключевых записей управления организациями
Настройте записи в соответствии с потребностями организации посредством значений настраиваемого раскрывающегося списка. Определите разные типы ролей, уровни влияния и категории силы для заинтересованных лиц. Создайте статусы для целей, планов, задач, спринтов и задач.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания значений раскрывающегося списка:
Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни
Создайте значения раскрывающегося списка для поля «Тип роли заинтересованного лица плана организации».
Некоторые примеры типов ролей являются внутренними и внешними.
В параметрах управления объектами заинтересованных лиц плана организации перейдите в раздел «Поле и взаимосвязи».
Нажмите «Тип роли».
В раскрывающемся списке «Значения типа роли» нажмите «Создать».
Введите каждое значение раскрывающегося списка в отдельную строку, чтобы указать, является ли заинтересованное лицо внутренним или внешним.
Сохраните внесенные изменения.
Повторите эти действия, чтобы добавить значения раскрывающегося списка для полей «Уровень влияния» и «Сила».
Примерами уровней влияния являются региональные, национальные и международные. Сила заинтересованного лица может быть определена как низкая, средняя или высокая.
Создайте значения статуса для бизнес-планов территории, планов организации, целей плана организации и спринтов.
В параметрах управления объектами бизнес-планов территории перейдите в раздел «Поле и взаимосвязи».
Нажмите «Статус».
В раскрывающемся списке «Значения статуса» нажмите «Создать».
Введите каждое значение раскрывающегося списка в отдельную строку.
Сохраните внесенные изменения.
Повторите эти действия для планов организации, целей плана организации и спринтов.
Создайте категории для задач оценки, например, утверждение, опрос и утверждение.
В параметрах управления объектами задачи оценки перейдите в раздел «Поле и взаимосвязи».
Нажмите «Категория».
В раскрывающемся списке категорий щелкните «Создать».
Введите каждое значение раскрывающегося списка в отдельную строку.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
