Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa kombinationsrutevärden för poster för nyckelkontohantering

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Administer Life Sciences Cloud

            Skapa kombinationsrutevärden för poster för nyckelkontohantering

            Skräddarsy poster efter din organisations behov med egna kombinationsrutevärden. Definiera olika rolltyper, påverkarnivåer och styrkekategorier för intressenter. Skapa statusar för mål, planer, mål, sprintar och uppgifter.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa kombinationsrutevärden: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin
            1. Skapa kombinationsrutevärden för kontoplanintressentens fält Rolltyp.
              Några exempel på rolltyper är interna och externa.
              1. Från objekthanteringsinställningarna för Kontoplanintressenter, gå till Fält och relationer.
              2. Klicka på Rolltyp.
              3. Under Kombinationsrutevärden för rolltyp, klicka på Ny.
              4. Ange varje kombinationsrutevärde på en separat rad, till exempel för att ange om en intressent är intern eller extern.
              5. Spara dina ändringar.
              6. Upprepa dessa steg för att lägga till kombinationsrutevärden för fälten Påverkannivå och Styrka.
                Exempel på påverkarnivåer är distrikt, nationella och internationella. En intressents styrka kan definieras som låg, medel eller hög.
            2. Skapa statusvärden för verksamhetsplaner för områden, kontoplaner, kontoplanmål och sprintar.
              1. Från objekthanteringsinställningarna för områdesplaner, gå till Fält och relationer.
              2. Klicka på Status.
              3. Under Kombinationsrutevärden för status, klicka på Ny.
              4. Ange varje kombinationsrutevärde på en separat rad.
              5. Spara dina ändringar.
              6. Upprepa dessa steg för kontoplaner, kontoplanmål och sprintar.
            3. Skapa kategorier för bedömningsuppgifter, som att godkänna, undersöka och göra anspråk.
              1. Från objekthanteringsinställningarna för bedömningsuppgift, gå till Fält och relationer.
              2. Klicka på Kategori.
              3. Under Kombinationsrutevärden för kategori, klicka på Ny.
              4. Ange varje kombinationsrutevärde på en separat rad.
              5. Spara dina ändringar.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article