为主要客户管理记录创建选项列表值
根据贵组织的需求，使用自定义选项列表值自定义记录。为利益相关者定义不同的角色类型、影响者级别和实力类别。为目标、计划、目标、冲刺和任务创建状态。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建选项列表值： | 生命科学商业管理员权限集 |
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为客户计划相关方的角色类型字段创建选项列表值。
角色类型的一些示例是内部和外部。
- 从客户计划利益相关者对象管理设置中，转到字段和关系。
- 单击角色类型。
- 在角色类型选项列表值中，单击新建。
- 在单独的行上输入每个选项列表值，例如表示利益相关者是内部利益相关者还是外部利益相关者。
- 保存更改。
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重复这些步骤，以添加影响者级别和强度字段的选项列表值。
影响者级别的示例是地区、国家和国际级别。利益相关者的优势可以定义为低、中或高。
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为区域业务计划、客户计划、客户计划目标和冲刺创建状态值。
- 从区域业务计划对象管理设置中，转到字段和关系。
- 单击状态。
- 在状态选项列表值中，单击新建。
- 在单独行中输入每个选项列表值。
- 保存更改。
- 对客户计划、客户计划目标和冲刺重复这些步骤。
-
为评估任务创建类别，例如批准、调查和索赔。
- 从评估任务对象管理设置中，转到字段和关系。
- 单击类别。
- 在类别选项列表值下，单击新建。
- 在单独行中输入每个选项列表值。
- 保存更改。
另请参阅：
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