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建立關鍵帳戶管理記錄的選項清單值
使用自訂選項清單值,根據您組織的需求量身打造記錄。為利害關係人定義不同的角色類型、影響者層級和優勢種類。建立目標、計畫、目標、衝刺和工作的狀態。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立選項清單值: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
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為「帳戶計畫利害關係人角色類型」欄位建立選項清單值。
角色類型的部分範例為內部與外部。
- 進入「帳戶計畫利害關係人」物件管理設定,前往「欄位與關係」。
- 按一下「角色類型」。
- 在「角色類型選項清單值」下,按一下「新增」。
- 在單獨的行輸入每個選項清單值,例如指出利害關係人是內部還是外部。
- 請儲存您的變更。
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重複這些步驟以新增「影響者層級」和「強度」欄位的選項清單值。
影響者層級的範例為區域、國家和國際。利害關係人的優勢可定義為低、中或高。
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建立區域範圍業務計畫、帳戶計畫、帳戶計畫目標和衝刺的狀態值。
- 進入「區域範圍業務計畫」物件管理設定,前往「欄位與關係」。
- 按一下「狀態」。
- 在「狀態選項清單值」下,按一下「新增」。
- 在單獨的行輸入每個選項清單值。
- 請儲存您的變更。
- 針對帳戶計畫、帳戶計畫目標和衝刺重複這些步驟。
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建立評估工作的種類,例如批准、調查和索賠。
- 進入「評估工作」物件管理設定,前往「欄位與關係」。
- 按一下「種類」。
- 在「種類選項清單值」下,按一下「新增」。
- 在單獨的行輸入每個選項清單值。
- 請儲存您的變更。
另請參照：
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