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Erstellen von Zielzuweisungen für Regionspläne
Definieren Sie eine Blaupause zum Erreichen der Geschäftsziele Ihrer Region. Sie können Ziele direkt im Plan hinzufügen oder aus einer Vorlage importieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen von Zielzuweisungen: | Berechtigungssatz "Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften" |
Erstellen von Zielzuweisungen
Definieren Sie eine Zielzuweisung mithilfe von globalen, Regions- und Affiliate-Zieldefinitionen eines beliebigen Typs.
- Suchen Sie im App Launcher Regionsgeschäftspläne, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie einen Datensatz aus.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Zielzuweisung".
-
Klicken Sie zum Erstellen einer Zielzuweisung auf Neu und fügen Sie die folgenden Details hinzu.
- Wählen Sie einen Zielempfänger aus.
- Stellen Sie sicher, dass der im Feld "Übergeordneter Datensatz" ausgewählte Datensatz der Regionsplan ist, dem Sie das Ziel hinzufügen.
- Fügen Sie eine Zieldefinition hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Importieren von Zieldefinitionsvorlagen in eine Zielzuweisung
Integrieren Sie bewährte Strategien aus vordefinierten Vorlagen, um Ihre Regionsgeschäftspläne zu erweitern. Sie können nur aktive Zieldefinitionen vom Typ "Top-Ziel" hinzufügen.
Für einen ausgewählten Regionsgeschäftsplan können Sie Zieldefinitionen nur einmal in eine Zielzuweisung importieren. Sie können einem Regionsgeschäftsplan jedoch mehrfach Zieldefinitionen hinzufügen, indem Sie die Schaltfläche Neu verwenden.
Hinweis Wenn Sie Zieldefinitionen, Aktionspläne und Aufgaben filtern möchten, indem Sie das der Zieldefinition zugeordnete Produkt auswählen, stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator Datensätze vom Typ "Produkt der Zieldefinition" erstellt.
- Suchen Sie im App Launcher den Datensatz für den Regionsgeschäftsplan, in den Sie eine Vorlage importieren möchten.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Zielzuweisung" und klicken Sie auf Vorlage importieren.
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Wählen Sie im Fenster "Zieldefinitionen auswählen" Aktionspläne und Bewertungsaufgaben aus, die Ihren Zielzuweisungen hinzugefügt werden sollen.
Suchen Sie nach Datensätzen und filtern Sie Ihre Suche, indem Sie das der Zieldefinition zugeordnete Produkt auswählen.
- Klicken Sie zum Überprüfen Ihrer Auswahl auf Weiter.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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