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Crear asignaciones de objetivos para planes de territorio
Defina un plan para alcanzar los objetivos comerciales de su territorio. Puede agregar objetivos directamente en el plan o importarlos desde una plantilla.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear asignaciones de objetivos: | Conjunto de permisos Gestión de cuentas clave de Ciencias de la vida |
Crear asignaciones de objetivos
Defina una asignación de objetivos utilizando definiciones de objetivos globales, de territorios y de filiales de cualquier tipo.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes comerciales de territorio y seleccione un registro.
- Vaya a la ficha Asignación de objetivos.
-
Para crear una asignación de objetivo, haga clic en Nuevo y agregue los siguientes detalles.
- Seleccione un asignado de objetivo.
- Asegúrese de que el registro seleccionado en el campo Registro principal es el plan de territorio al que está agregando el objetivo.
- Agregue una definición de objetivo.
- Guarde sus cambios.
Importar plantillas de definición de objetivos en una asignación de objetivos
Incorpore estrategias probadas desde plantillas predefinidas para mejorar sus planes comerciales de territorio. Solo puede agregar definiciones de objetivos activas que sean del tipo Objetivo principal
Para un plan comercial de territorio seleccionado, puede importar definiciones de objetivos en una asignación de objetivos solo una vez. Sin embargo, puede agregar definiciones de objetivos a un plan comercial de territorio varias veces utilizando el botón Nuevo.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque el registro Plan comercial de territorio en el que desea importar una plantilla.
- Vaya a la ficha Asignación de objetivos y haga clic en Importar plantilla.
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En la ventana Seleccionar definiciones de objetivos, seleccione planes de acción y tareas de evaluación para agregar a sus asignaciones de objetivos.
Busque registros y filtre su búsqueda seleccionando el producto asociado con la definición del objetivo.
- Para revisar su selección, haga clic en Siguiente.
- Guarde sus cambios.
