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Création d'attributions d'objectifs pour des plans de territoire
Définissez un plan directeur pour atteindre les objectifs métiers de votre territoire. Vous pouvez ajouter des objectifs directement au plan ou les importer à partir d'un modèle.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des attributions d'objectifs : | Ensemble d'autorisations Gestion des comptes clés Life Sciences |
Création d'attributions d'objectifs
Définissez une attribution d'objectif en utilisant des définitions d'objectif global, de territoire et d'affilié de n'importe quel type.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans d'affaires de territoire, puis sélectionnez un enregistrement.
- Accédez à l'onglet Attribution d'objectifs.
-
Pour créer une attribution d'objectif, cliquez sur Nouveau, puis ajoutez les détails ci-dessous.
- Sélectionnez un bénéficiaire de l'objectif.
- Assurez-vous que l'enregistrement sélectionné dans le champ Enregistrement parent est le plan de territoire auquel vous ajoutez l'objectif.
- Ajoutez une définition d'objectif.
- Enregistrez vos modifications.
Importation de modèles de définition d'objectif dans une attribution d'objectif
Incorporez des stratégies éprouvées à partir de modèles prédéfinis pour améliorer vos plans d'affaires de territoire. Vous pouvez ajouter uniquement des définitions d'objectif actives de type Principal objectif
Pour un plan d'affaires de territoire sélectionné, vous pouvez importer une seule fois des définitions d'objectif dans une attribution d'objectif. Vous pouvez toutefois ajouter plusieurs fois des définitions d'objectif à un plan d'affaires de territoire en utilisant le bouton Nouveau.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez l'enregistrement Plan d'affaires du territoire dans lequel vous souhaitez importer un modèle.
- Accédez à l'onglet Attribution d'objectif, puis cliquez sur Importer un modèle.
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Dans la fenêtre Sélectionner des définitions d'objectif, choisissez des plans d'action et des tâches d'évaluation à ajouter à vos attributions d'objectifs.
Recherchez des enregistrements et filtrez votre recherche en sélectionnant le produit associé à la définition de l'objectif.
- Pour vérifier votre sélection, cliquez sur Suivant.
- Enregistrez vos modifications.
