Creazione di assegnazioni di obiettivi per i piani dei territori
Definire un modello per raggiungere gli obiettivi aziendali del proprio territorio. È possibile aggiungere gli obiettivi direttamente nel piano o importarli da un modello.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per creare le assegnazioni degli obiettivi: | Insieme di autorizzazioni Gestione account chiave scienze della vita |
Creazione di assegnazioni obiettivo
Definire un'assegnazione obiettivo utilizzando definizioni obiettivo globali, di territorio e affiliate di qualsiasi tipo.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani aziendali territorio e selezionare un record.
- Accedere alla scheda Assegnazione obiettivo.
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Per creare un'assegnazione obiettivo, fare clic su Nuovo e aggiungere i dettagli seguenti.
- Selezionare un assegnatario obiettivo.
- Assicurarsi che il record selezionato nel campo Record controllante sia il piano del territorio a cui si sta aggiungendo l'obiettivo.
- Aggiungere una definizione obiettivo.
- Salvare le modifiche.
Importazione di modelli di definizione obiettivo in un'assegnazione obiettivo
Incorporare strategie collaudate da modelli predefiniti per migliorare i piani aziendali dei territori. È possibile aggiungere solo definizioni obiettivo attive di tipo Obiettivo principale
Per un piano aziendale di un territorio selezionato, è possibile importare le definizioni degli obiettivi in un'assegnazione obiettivo una sola volta. Tuttavia, è possibile aggiungere più volte definizioni di obiettivi a un piano aziendale di un territorio utilizzando il pulsante Nuovo.
- Dal Programma di avvio app, trovare il record Piano aziendale territorio in cui si desidera importare un modello.
- Accedere alla scheda Assegnazione obiettivo e fare clic su Importa modello.
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Nella finestra Seleziona definizioni obiettivo, scegliere i piani di azione e le operazioni di valutazione da aggiungere alle assegnazioni degli obiettivi.
Cercare i record e filtrare la ricerca selezionando il prodotto associato alla definizione obiettivo.
- Per rivedere la selezione, fare clic su Avanti.
- Salvare le modifiche.
