영역 계획에 대한 목표 할당 만들기
영역의 비즈니스 목표를 달성하기 위한 청사진을 정의합니다. 계획에 직접 목표를 추가하거나 템플릿에서 가져올 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 목표 할당 만들기: | 생명 과학 핵심 계정 관리 권한 집합 |
목표 할당 만들기
모든 유형의 전역, 영역, 계열사 목표 정의를 사용하여 목표 할당을 정의합니다.
- 앱 시작 관리자에서 영역 비즈니스 계획을 찾아서 선택하고 레코드를 선택합니다.
- 목표 할당 탭으로 이동합니다.
-
목표 할당을 만들려면 새로 만들기를 클릭하고 다음 세부 사항을 추가합니다.
- 목표 할당받은 사람을 선택합니다.
- 상위 레코드 필드에서 선택한 레코드가 목표를 추가할 영역 계획인지 확인합니다.
- 목표 정의를 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
목표 정의 템플릿을 목표 할당으로 가져오기
사전 정의된 템플릿의 입증된 전략을 통합하여 영역 비즈니스 계획을 향상합니다. 최상위 목표 유형의 활성 목표 정의만 추가할 수 있습니다.
선택한 영역 비즈니스 계획의 경우 목표 정의를 목표 할당으로 한 번만 가져올 수 있습니다. 그러나 새로 만들기 버튼을 사용하여 영역 비즈니스 계획에 목표 정의를 여러 번 추가할 수 있습니다.
노트 목표 정의와 연결된 제품을 선택하여 목표 정의, 작업 계획, 과업을 필터링하려면 관리자가 목표 정의 제품 레코드를 만들었는지 확인하십시오.
- 앱 시작 관리자에서 템플릿을 가져올 영역 비즈니스 계획 레코드를 찾습니다.
- 목표 할당 탭으로 이동하여 템플릿 가져오기를 클릭합니다.
-
목표 정의 선택 창에서 작업 계획 및 평가 과업을 선택하여 목표 할당에 추가합니다.
목표 정의와 연결된 제품을 선택하여 레코드를 검색하고 검색을 필터링합니다.
- 선택 항목을 검토하려면 다음을 클릭합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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