Doeltoewijzingen maken voor territoriumplannen
Definieer een blauwdruk voor het behalen van de bedrijfsdoelen van uw territorium. U kunt doelen rechtstreeks in het plan toevoegen of ze importeren vanuit een sjabloon.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Doeltoewijzingen maken: | Machtigingenset Key Account Management voor Life Sciences |
Doeltoewijzingen maken
Definieer een doeltoewijzing door middel van globale, territorium- en gelieerd-doeldefinities van elk type.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Territoriumbedrijfsplannen en selecteer een record.
- Ga naar het tabblad Doeltoewijzing.
-
Klik voor het maken van een doeltoewijzing op Nieuw en voeg de volgende details toe.
- Selecteer een toegewezen doel.
- Zorg ervoor dat de record die is geselecteerd in het veld Bovenliggende record, het territoriumplan is dat u het doel toevoegt.
- Voeg een doeldefinitie toe.
- Sla uw wijzigingen op.
Sjablonen voor doeldefinities importeren in een doeltoewijzing
Neem bewezen strategieën uit vooraf gedefinieerde sjablonen op om uw territoriumbedrijfsplannen te verbeteren. U kunt alleen actieve doeldefinities toevoegen die van het type Bovenste doel zijn
Voor een geselecteerd territoriumbedrijfsplan kunt u doeldefinities slechts eenmaal in een doeltoewijzing importeren. U kunt doeldefinities echter meerdere malen toevoegen aan een territoriumbedrijfsplan door middel van de knop Nieuw.
Opmerking Als u doeldefinities, actieplannen en taken wilt filteren door het product te selecteren dat is gekoppeld aan de doeldefinitie, zorgt u ervoor dat uw beheerder productrecords voor Doeldefinitie maakt.
- Zoek vanuit de Appstarter de record Territoriumbedrijfsplan waarin u een sjabloon wilt importeren.
- Ga naar het tabblad Doeltoewijzing en klik op Sjabloon importeren.
-
Kies in het venster Doeldefinities selecteren actieplannen en beoordelingstaken om toe te voegen aan uw doeltoewijzingen.
Zoek naar records en filter uw zoekopdracht door het product te selecteren dat is gekoppeld aan de doeldefinitie.
- Klik op Volgende om uw selectie te controleren.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
