Opprette måltildelinger for områdeplaner
Definer en blåkopi for å nå områdets forretningsmål. Du kan legge til mål direkte i planen eller importere dem fra en mal.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette måltildelinger: | Tillatelsessettet Life Sciences Key Account Management |
Opprette måltildelinger
Definer en måltildeling ved å bruke definisjoner av globale mål, områder og partnermål av hvilken som helst type.
- Finn og velg Områdeforretningsplaner fra Appstarter, og velg en post.
- Gå til fanen Måltildeling.
-
Hvis du vil opprette en måltildeling, klikker du på Ny og legger til følgende detaljer.
- Velg en måltilordnet.
- Kontroller at posten som er valgt i feltet Overordnet post, er områdeplanen som du legger til målet for.
- Legg til en måldefinisjon.
- Lagre endringene.
Importere måldefinisjonsmaler til en måltildeling
Inkorporer bekreftede strategier fra forhåndsdefinerte maler for å forbedre forretningsplanene for området. Du kan legge til bare aktive måldefinisjoner av typen Fremste mål
For en valgt områdeforretningsplan kan du bare importere måldefinisjoner til en måltildeling én gang. Du kan imidlertid legge til måldefinisjoner i en områdeforretningsplan flere ganger ved å bruke Ny-knappen.
Merk Hvis du vil filtrere måldefinisjoner, handlingsplaner og oppgaver ved å velge produktet som er knyttet til måldefinisjonen, må du forsikre deg om at administratoren oppretter Måldefinisjonsprodukt-poster.
- Finn Områdeforretningsplan-posten som du vil importere en mal til, fra appstarteren.
- Gå til fanen Måltildeling og klikk på Importer mal.
-
Velg handlingsplaner og vurderingsoppgaver som skal legges til i måltildelingene, i vinduet Velg måldefinisjoner.
Søk etter poster, og filtrer søket ved å velge produktet som er knyttet til måldefinisjonen.
- Klikk på Neste for å se gjennom valget ditt.
- Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
