Criar atribuições de meta para planos de território
Defina um projeto para alcançar as metas de negócios do seu território. Você pode adicionar metas diretamente no plano ou importá-las de um modelo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar atribuições de meta: | Conjunto de permissões de Gerenciamento de conta-chave de biociências |
Criar atribuições de meta
Defina uma atribuição de meta usando definições de meta global, de território e de afiliado de qualquer tipo.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos de negócios do território e selecione um registro.
- Vá para a guia Atribuição de meta.
-
Para criar uma atribuição de meta, clique em Novo e adicione os seguintes detalhes.
- Selecione um destinatário da meta.
- Certifique-se de que o registro selecionado no campo Registro pai seja o plano de território ao qual você está adicionando a meta.
- Adicione uma definição de meta.
- Salve suas alterações.
Importar modelos de definição de meta para uma atribuição de meta
Incorpore estratégias comprovadas de modelos predefinidos para aprimorar seus planos de negócios de território. Você pode adicionar apenas definições de meta ativas do tipo Meta principal
Para um plano de negócios de território selecionado, você pode importar definições de meta em uma atribuição de meta apenas uma vez. No entanto, você pode adicionar definições de meta a um plano de negócios de território várias vezes usando o botão Novo.
Nota Para filtrar definições de meta, planos de ação e tarefas selecionando o produto associado à definição de meta, certifique-se de que o administrador crie registros de Produto de definição de meta.
- No Iniciador de aplicativos, localize o registro do Plano de negócios do território para o qual você deseja importar um modelo.
- Vá para a guia Atribuição de meta e clique em Importar modelo.
-
Na janela Selecionar definições de meta, escolha planos de ação e tarefas de avaliação para adicionar às suas atribuições de meta.
Pesquise registros e filtre sua pesquisa selecionando o produto associado à definição de meta.
- Para revisar sua seleção, clique em Avançar.
- Salve suas alterações.
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