Вы находитесь здесь:
Создание назначений целей для планов территорий
Определите пример достижения бизнес-целей территории. Цели можно добавить напрямую в план или импортировать из шаблона.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания назначений целей: | Набор полномочий «Управление ключевыми организациями» наук о жизни |
Создание назначений целей
Определите назначение цели, используя определения глобальных, территориальных и партнерских целей любого типа.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Бизнес-планы территорий» и выберите запись.
- Перейдите во вкладку «Назначение цели».
-
Чтобы создать назначение цели, нажмите «Создать» и добавьте следующие сведения.
- Выберите назначенного цели.
- Убедитесь, что запись, выбранная в поле «Родительская запись», является планом территории для добавления цели.
- Добавьте определение цели.
- Сохраните внесенные изменения.
Импорт шаблонов определения цели в назначение цели
Внедрите проверенные стратегии из предопределенных шаблонов для расширения бизнес-планов территории. Разрешается добавлять только активные определения целей типа «Лучшая цель»
В выбранном бизнес-плане территории определения целей можно импортировать в назначение цели только один раз. Однако, определения целей можно добавлять в бизнес-план территории несколько раз, используя кнопку «Создать».
Примечание Чтобы отфильтровать определения целей, планы действий и задачи посредством выбора продукта, связанного с определением цели, убедитесь, что администратор создает записи продукта определения цели.
- В средстве запуска приложений найдите запись бизнес-плана территории, в которую нужно импортировать шаблон.
- Перейдите во вкладку «Назначение цели» и нажмите «Импорт шаблона».
-
В окне выбора определений целей выберите планы действий и задачи оценки для добавления к назначениям целей.
Найдите записи и отфильтруйте поиск, выбрав продукт, связанный с определением цели.
- Чтобы просмотреть выбор, нажмите «Далее».
- Сохраните внесенные изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
