Skapa måltilldelningar för områdesplaner
Definiera en plan för att uppnå ditt områdes verksamhetsmål. Du kan lägga till mål direkt i planen eller importera dem från en mall.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa måltilldelningar: | Behörighetsuppsättningen Nyckelkontohantering för biovetenskap |
Skapa måltilldelningar
Definiera en måltilldelning genom att använda globala måldefinitioner, områdesmål och affiliatemåldefinitioner av vilken typ som helst.
- Sök fram och öppna Områdesverksamhetsplaner i Appstartaren och välj en post.
- Gå till fliken Måltilldelning.
-
För att skapa en måltilldelning, klicka på Ny och lägg till följande detaljer.
- Välj en måltilldelad.
- Se till att posten som väljs i fältet Överordnad post är den områdesplan som du lägger till målet.
- Lägg till en måldefinition.
- Spara dina ändringar.
Importera mallar för måldefinition till en måltilldelning
Införliva beprövade strategier från fördefinierade mallar för att förbättra dina verksamhetsplaner för områden. Du kan endast lägga till aktiva måldefinitioner som är av typen Toppmål
För en vald områdesaffärsplan går det endast att importera måldefinitioner till en måltilldelning en gång. Du kan dock lägga till måldefinitioner i en områdesaffärsplan flera gånger genom att använda knappen Ny.
Anteckning För att filtrera måldefinitioner, åtgärdsplaner och uppgifter genom att välja produkten som är associerad med måldefinitionen, se till att din administratör skapar poster för Måldefinitionsprodukt.
- Från Appstartaren, hitta posten Områdesaffärsplan som du vill importera en mall till.
- Gå till fliken Måltilldelning och klicka på Importmall.
-
I fönstret Välj måldefinitioner, välj åtgärdsplaner och bedömningsuppgifter att lägga till i dina måltilldelningar.
Sök efter poster och filtrera din sökning genom att välja produkten som är associerad med måldefinitionen.
- För att granska ditt val, klicka på Nästa.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
