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            为区域计划创建目标分配

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 管理员 Life Sciences Cloud

            为区域计划创建目标分配

            定义实现区域业务目标的蓝图。您可以直接在计划中添加目标，或从模板导入它们。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需用户权限
            创建目标分配： 生命科学重要客户管理权限集

            创建目标分配

            使用任何类型的全局、区域和附属公司目标定义来定义目标分配。

            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择区域业务计划，然后选择记录。
            2. 转到目标分配选项卡。
            3. 要创建目标分配，单击新建，并添加以下详细信息。
              1. 选择目标被分配人。
              2. 确保在父记录字段中选择的记录是您要添加目标的区域计划。
              3. 添加目标定义。
              4. 保存更改。

            将目标定义模板导入目标分配

            从预定义模板中整合经过验证的策略，以增强区域业务计划。您只能添加类型为热门目标的活动目标定义

            对于选定的区域业务计划，您只能将目标定义导入目标分配一次。但您可以使用新建按钮多次将目标定义添加到区域业务计划。

            备注
            备注 要通过选择与目标定义关联的产品来筛选目标定义、行动计划和任务，请确保管理员创建目标定义产品记录。
            1. 从应用程序启动程序中，找到要导入模板的区域业务计划记录。
            2. 转到目标分配选项卡，并单击导入模板。
            3. 在“选择目标定义”窗口中，选择要添加到目标分配的行动计划和评估任务。
              通过选择与目标定义关联的产品，搜索记录并筛选搜索。
            4. 要查看您的选择，请单击下一步。
            5. 保存更改。
             
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            Salesforce Help | Article