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建立區域範圍計畫的目標指派
定義藍圖以達成區域範圍的業務目標。您可以直接在計畫中新增目標,或從範本匯入目標。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立目標指派: | 「生命科學關鍵帳戶管理」權限集 |
建立目標指派
使用任何類型的全域、區域範圍和附屬目標定義定義目標指派。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「區域範圍業務計畫」,然後選取記錄。
- 前往「目標指派」索引標籤。
-
若要建立目標指派,請按一下「 新增」,然後新增以下詳細資料。
- 選取目標指派對象。
- 確定在「父系記錄」欄位中選取的記錄是您要新增目標的區域範圍計畫。
- 新增目標定義。
- 請儲存您的變更。
將目標定義範本匯入至目標指派
整合來自預先定義範本的已驗證策略,以增強您的區域範圍業務計畫。您只能新增類型為「首要目標」的啟用目標定義
針對選取的區域範圍業務計畫,您只能將目標定義匯入目標指派一次。不過,您可以使用「新增」按鈕多次將目標定義新增至區域範圍業務計畫。
備註 若要透過選取與目標定義相關聯的產品來篩選目標定義、動作計畫和工作,請確保您的管理員建立「目標定義產品」記錄。
- 進入 App Launcher,尋找您要匯入範本的「區域範圍業務計畫」記錄。
- 前往「目標指派」索引標籤,然後按一下「匯入範本」。
-
在「選取目標定義」視窗中,選擇要新增至目標指派的動作計畫和評估工作。
透過選取與目標定義相關聯的產品來搜尋記錄並篩選您的搜尋。
- 若要檢閱您的選取項目,請按一下「下一步」。
- 請儲存您的變更。
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