Erstellen von Aufgaben und Plänen aus dem Zielzuweisungsdatensatz
Sie können Aktionspläne und Bewertungsaufgaben direkt im Datensatz für die Zielzuweisung konfigurieren. Die Aktionsplanvorlage und die zugehörigen Bewertungsaufgaben werden automatisch auf der Datensatzseite "Geschäftsplan für Regionen" angezeigt.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Aufgaben und Plänen aus dem Zielzuweisungsdatensatz:
Berechtigungssatz "Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften"
Suchen Sie im App Launcher nach Zielzuweisungen, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie einen Datensatz aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte "Bewertungsaufgaben" zum Erstellen einer Ad-hoc-Bewertungsaufgabe auf Neu.
Klicken Sie neben einer Bewertungsaufgabe auf , um sie zu duplizieren.
Klicken Sie zum Erstellen eines Aktionsplans auf Neuer Aktionsplan.
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