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Création de tâches et de plans à partir de l'enregistrement Attribution d'objectifs

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Création de tâches et de plans à partir de l'enregistrement Attribution d'objectifs

Vous pouvez configurer des plans d'action et des tâches d'évaluation directement depuis l'enregistrement Attribution d'objectifs. Le modèle de plan d'action et les tâches d'évaluation associées sont automatiquement affichés dans la page d'enregistrement Plan d'affaires du territoire.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

Autorisations utilisateur requises
Pour créer des tâches et des plans à partir de l'enregistrement d'attribution d'objectifs :	Ensemble d'autorisations Gestion des comptes clés Life Sciences

Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Attributions d'objectifs, puis sélectionnez un enregistrement.
Sous l'onglet Tâches d'évaluation, cliquez sur Nouveau pour créer une tâche d'évaluation ad hoc.
Cliquez sur en regard d'une tâche d'évaluation pour la cloner.
Pour créer un plan d'action, cliquez sur Nouveau plan d'action.