Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            目標割り当てレコードからの ToDo と計画の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            目標割り当てレコードからの ToDo と計画の作成

            アクションプランと評価 ToDo は、目標割り当てレコードから直接設定できます。アクションプランテンプレートおよび関連付けられた調査 ToDo は、テリトリービジネスプランレコードページに自動的に表示されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            目標割り当てレコードから ToDo と計画を作成する 「Life Sciences Key Account Management」権限セット
            1. アプリケーションランチャーから、[Goal Assignments]を見つけて選択し、レコードを選択します。
            2. [調査タスク] タブで、アドホック調査タスクを作成するには、[新規] をクリックします。
            3. 調査タスクの横にある [ドロップダウン] をクリックして、調査タスクをコピーします。
            4. アクションプランを作成するには、[新規アクションプラン] をクリックします。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article