목표 할당 레코드에서 직접 작업 계획 및 평가 과업을 구성할 수 있습니다. 작업 계획 템플릿 및 관련 평가 과업이 영역 비즈니스 계획 레코드 페이지에 자동으로 나타납니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
목표 할당 레코드에서 과업 및 계획 만들기:
생명 과학 핵심 계정 관리 권한 집합
앱 시작 관리자에서 목표 할당을 찾아서 선택하고 레코드를 선택합니다.
평가 과업 탭에서 임시 평가 과업을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
평가 과업 옆에 있는 을 클릭하여 복제합니다.
작업 계획을 만들려면 새 작업 계획을 클릭합니다.
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