Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Taken en plannen maken vanuit de doeltoewijzingsrecord

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Taken en plannen maken vanuit de doeltoewijzingsrecord

            U kunt actieplannen en beoordelingstaken rechtstreeks vanuit de record Doeltoewijzing configureren. De actieplansjabloon en de gekoppelde beoordelingstaken worden automatisch weergegeven op de recordpagina Territoriumbedrijfsplan.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Taken en plannen maken vanuit de doeltoewijzingsrecord: Machtigingenset Key Account Management voor Life Sciences
            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Doeltoewijzingen en selecteer een record.
            2. Klik op het tabblad Beoordelingstaken op Nieuw om een ad-hoc beoordelingstaak te maken.
            3. Klik op Vervolgkeuzelijst naast een beoordelingstaak om deze te klonen.
            4. Klik voor het maken van een actieplan op Nieuw actieplan.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article