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            Criar tarefas e planos usando o registro de atribuição de meta

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Administrar o Life Sciences Cloud

            Criar tarefas e planos usando o registro de atribuição de meta

            Você pode configurar planos de ação e tarefas de avaliação diretamente no registro Atribuição de meta. O modelo do plano de ação e as tarefas de avaliação associadas aparecem automaticamente na página de registro do Plano de negócios do território.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar tarefas e planos usando o registro de atribuição de meta: Conjunto de permissões de Gerenciamento de conta-chave de biociências
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Atribuições de meta e selecione um registro.
            2. Na guia Tarefas de avaliação, para criar uma tarefa de avaliação ad hoc, clique em Novo.
            3. Clique em Menu suspenso ao lado de uma tarefa de avaliação para cloná-la.
            4. Para criar um plano de ação, clique em Novo plano de ação.
             
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            Salesforce Help | Article