Skapa uppgifter och planer från posten för måltilldelning
Du kan konfigurera åtgärdsplaner och utvärderingsuppgifter direkt från posten Måltilldelning. Åtgärdsplanmallen och de associerade bedömningsuppgifterna visas automatiskt på postsidan för områdesaffärsplanen.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa uppgifter och planer från måltilldelningsposten:
Behörighetsuppsättningen Nyckelkontohantering för biovetenskap
Sök fram och öppna Måltilldelningar i Appstartaren och välj en post.
Klicka på Ny på fliken Bedömningsuppgifter för att skapa en ad hoc-bedömningsuppgift.
Klicka på bredvid en bedömningsuppgift för att klona den.
För att skapa en åtgärdsplan, klicka på Ny åtgärdsplan.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
