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          从目标分配记录创建任务和计划

          从目标分配记录创建任务和计划

          您可以直接从目标分配记录中配置行动计划和评估任务。行动计划模板和相关评估任务会自动显示在区域业务计划记录页面上。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          要从目标分配记录创建任务和计划: 生命科学重要客户管理权限集
          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择目标分配,然后选择记录。
          2. 在“评估任务”选项卡上,要创建临时评估任务,请单击新建
          3. 单击评估任务旁边的 下拉列表 进行复制。
          4. 要创建行动计划,请单击新建行动计划
           
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          Salesforce Help | Article