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          從目標指派記錄建立工作與計畫

          從目標指派記錄建立工作與計畫

          您可以直接從「目標指派」記錄設定動作計畫和評估工作。動作計畫範本與相關聯的評估工作會自動顯示在「區域範圍業務計畫」記錄頁面上。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。
          需要的使用者權限
          若要從目標指派記錄建立工作與計畫: 「生命科學關鍵帳戶管理」權限集
          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「 目標指派」,然後選取記錄。
          2. 在「評估工作」索引標籤上,若要建立臨時評估工作,請按一下「新增」。
          3. 按一下評估工作旁邊的 下拉式 以進行複製。
          4. 若要建立動作計畫,請按一下「新增動作計畫」。
           
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          Salesforce Help | Article