顧客エンゲージメントの重要取引先管理

Life Sciences Cloud主要取引先管理を使用して、戦略的でインサイト ベースの顧客エンゲージメントを促進します。アカウントプランを設定することで、長期的な価値の高いパートナーシップを促進し、共通の目標を達成します。特定のテリトリーに焦点を絞った戦略的イニシアチブを実施します。成長の機会を特定し、顧客の懸念を予測し、部門間のコラボレーションを促進します。Web および iPad でユーザーがレコードの設定、目標の管理、ToDo の実行を実行できるようにします。

• 主要な取引先管理計画とオブジェクト
  主要取引先管理には、取引先マネージャーと医療科学連絡担当者がパートナーシップを育むのに役立つオブジェクトと計画が含まれます。アカウントプランとテリトリープランの違い、およびプランを知らせるオブジェクトとレコードについて説明します。
• 主要取引先管理の前提条件
  主要取引先管理の前提条件を確認して完了します。権限を割り当て、トリガーハンドラーを有効化し、モバイルアプリケーションでオフラインアクセス用のオブジェクトメタデータキャッシュ設定を作成します。
• 主要取引先管理レコードの選択リスト値の作成
  カスタム選択リスト値を使用して、組織のニーズに合わせてレコードを調整します。関係者にさまざまなロールタイプ、インフルエンサーレベル、強みカテゴリを定義します。目標、計画、目的、スプリント、ToDo の状況を作成します。
• ページレイアウトへの [主要取引先管理] クイックアクションボタンの追加
  クイックアクションボタンを設定して、取引先マネージャーが関係者を取引先プランに追加し、関係者と関係者を結び付けることができるようにします。
• アカウントプランの関係者ロールの設定
  関係者ユーザーを追加して、取引先マネージャーが取引先プランを実装できるようにします。
• アカウントプランの状況の設定
  アカウントプランで各計画の進行状況を確認し、計画の完了率を表示するには、アカウントプラン、アカウントプランの目的、アクションプランレコードの完了状況を対応付けます。アクションプランレコードのデフォルトの状況値も設定します。
• テリトリー計画の状況の設定
  トリガーハンドラーが組織のテリトリー計画、アクションプラン、目標の状況完了の対応付けを設定することで、階層全体でレコードをシームレスに追跡できるようにします。
• スプリント完了状況の設定
  状況値を追加して、スプリントが完了したことを示します。
• 主要取引先管理のスプリントの設定
  主要取引先マネージャーが、割り当てられた ToDo をタイムリーに監視して実行できるようにします。
• 計画テンプレートの目標、ToDo、基準の作成
  テンプレートの目標、計画、ToDo の設計時レコードを作成して、主要な取引先マネージャーが取引先とテリトリーのビジネス目標を達成できるようにします。グローバル、関連会社、テリトリーレベルで目標を定義します。目標を達成するための基準を考案し、アクションプランテンプレート項目を使用して各基準をアクション可能な実行可能な ToDo に分割します。
• アクションプランフレームワークの列のカスタマイズ
  アクションプランフレームワークをカスタマイズするには、アクションプランのページレイアウトで項目を並び替えます。必要に応じて項目を追加または削除します。