고객 참여를 위한 핵심 계정 관리

Life Sciences Cloud 주요 계정 관리로 전략적 인사이트 기반의 고객 참여를 촉진합니다. 계정 계획을 구성하여 장기적이고 가치가 높은 파트너 관계를 촉진하고 공통 목표를 달성합니다. 특정 영역에 초점을 맞춘 전략적 이니셔티브를 구현합니다. 성장 기회를 식별하고 고객 우려 사항을 예측하거나 기능 간 공동 작업을 촉진합니다. 사용자가 웹 및 iPad에서 레코드를 구성하고, 목표를 관리하고, 과업을 실행할 수 있습니다.

• 핵심 계정 관리 계획 및 개체
  주요 계정 관리에는 계정 관리자 및 의료 과학 관계가 파트너 관계를 촉진하는 데 도움이 되는 개체 및 계획이 포함되어 있습니다. 계정 계획과 영역 계획과 계획을 알리는 개체 및 레코드 간의 차이점을 자세히 살펴봅니다.
• 핵심 계정 관리 전제 조건
  핵심 계정 관리의 전제 조건을 검토하고 완료합니다. 권한을 할당하고, 트리거 처리기를 활성화하고, 모바일 앱에서 오프라인 액세스를 위해 개체 메타데이터 캐시 구성을 만듭니다.
• 핵심 계정 관리 레코드에 대한 선택 목록 값 만들기
  사용자 정의 선택 목록 값을 사용하여 조직의 요구에 따라 레코드를 맞춤 설정합니다. 이해당사자의 다양한 역할 유형, 영향력 보유자 수준 및 힘 범주를 정의합니다. 목표, 계획, 목표, 스프린트 및 과업에 대한 상태를 만듭니다.
• 페이지 레이아웃에 핵심 계정 관리 빠른 작업 버튼 추가
  계정 관리자가 계정 계획에 이해당사자를 추가하고 참가자와 이해당사자를 연결할 수 있도록 빠른 작업 버튼을 구성합니다.
• 계정 계획의 참가자 역할 구성
  참가자 사용자를 추가하여 계정 관리자가 계정 계획을 구현하도록 지원합니다.
• 계정 계획 상태 구성
  계정 계획을 활성화하여 각 계획의 진행 상황을 확인하고 계획의 완료율을 표시하려면 계정 계획, 계정 계획 목표, 작업 계획 레코드의 완료 상태를 매핑합니다. 작업 계획 레코드의 기본 상태 값도 구성합니다.
• 영역 계획 상태 구성
  트리거 처리기를 활성화하여 조직의 영역 계획, 작업 계획, 목표에 대한 상태 완료 매핑을 구성하여 계층 전반에서 레코드를 원활하게 추적할 수 있습니다.
• 스프린트 완료 상태 구성
  스프린트가 완료되었음을 나타내는 상태 값을 추가합니다.
• 핵심 계정 관리에 대한 스프린트 구성
  핵심 계정 관리자가 스프린트를 통해 할당된 과업을 적시에 모니터링하고 실행할 수 있도록 지원합니다.
• 계획 템플릿의 목표, 과업 및 측정값 만들기
  템플릿 목표, 계획, 과업에 대한 설계 시간 레코드를 만들어 주요 계정 관리자가 계정 및 영역의 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 돕습니다. 전역, 계열사, 영역 수준에서 목표를 정의합니다. 목표 달성에 대한 조치를 수립하고 작업 계획 템플릿 항목을 사용하여 각 조치를 실행 가능한 과업으로 세분화합니다.
• 작업 계획 프레임워크에서 열 사용자 정의
  작업 계획 프레임워크를 사용자 정의하려면 작업 계획의 페이지 레이아웃에서 필드를 다시 정렬합니다. 필요에 따라 필드를 추가하거나 제거합니다.