Gerenciamento de conta principal para engajamento do cliente

Promova engajamento estratégico com base em percepções com o Gerenciamento de conta-chave Life Sciences Cloud. Promova parcerias de longo prazo de alto valor e alcance metas comuns configurando planos de conta. Implemente iniciativas estratégicas focadas em territórios específicos. Identifique oportunidades de crescimento, antecipe as preocupações do cliente e promova a colaboração interfuncional. Permita que os usuários configurem registros, gerenciem metas e executem tarefas na Web e em um iPad.

• Principais planos e objetos de gerenciamento de conta
  O Gerenciamento de conta principal inclui objetos e planos para ajudar gerentes de conta e associações de ciência médica a promover parcerias. Aprenda sobre as diferenças entre planos de conta e planos de território e os objetos e registros que informam os planos.
• Principais pré-requisitos de gerenciamento de conta
  Revise e conclua os pré-requisitos para o Gerenciamento de conta principal. Atribua permissões, ative manipuladores de acionador e crie configurações de cache de metadados de objeto para acesso offline no aplicativo móvel.
• Criar valores de lista de opções para registros de gerenciamento de conta chave
  Personalize os registros de acordo com as necessidades da sua organização com valores de lista de opções personalizados. Defina diferentes tipos de papel, níveis de influenciador e categorias de poder para as partes interessadas. Crie status para metas, planos, objetivos, sprints e tarefas.
• Adicionar um botão de ação rápida de Gerenciamento de conta principal a um layout de página
  Configure botões de ação rápida para permitir que os gerentes de conta adicionem partes interessadas a um plano de conta e conectem participantes e partes interessadas.
• Configurar um papel de participante para um plano de conta
  Ajude os gerentes de conta a implementar um plano de conta adicionando usuários participantes.
• Configurar status do plano da conta
  Para habilitar Planos da conta para determinar o progresso de cada plano e exibir o percentual de conclusão do plano, mapeie os status de conclusão dos registros de Plano da conta, Objetivo do plano da conta e Plano de ação. Configure também o valor de status padrão dos registros do Plano de ação.
• Configurar status do plano de território
  Habilite os manipuladores de acionador para rastrear registros perfeitamente nas hierarquias configurando mapeamentos de conclusão de status para planos de território, planos de ação e metas em sua organização.
• Configurar status de conclusão do Sprint
  Adicione valores de status para indicar que um sprint foi concluído.
• Configurar sprints para gerenciamento de conta principal
  Ajude os principais gerentes de conta a monitorar e executar tarefas atribuídas de modo oportuno com sprints.
• Criar metas, tarefas e medidas para modelos de plano
  Ajude os gerentes de conta principais a atingir metas de negócio para as contas e territórios criando registros de tempo de design para metas, planos e tarefas do modelo. Defina metas nos níveis global, afiliado e de território. Elabore medidas para atingir as metas e divida cada medida em tarefas acionáveis e executáveis usando itens de modelo de plano de ação.
• Personalizar as colunas na Estrutura do plano de ação
  Para personalizar a estrutura do plano de ação, reorganize os campos no layout de página do plano de ação. Adicione ou remova campos conforme necessário.