客户参与的关键客户管理

通过 Life Sciences Cloud 密钥客户管理，推动基于见解的战略性客户参与。通过配置客户计划，培养长期的高价值合作伙伴关系，并实现共同目标。实施侧重于特定区域的战略举措。确定增长业务机会，预测客户担忧，并促进跨职能协作。使用户能够在 Web 和 iPad 上配置记录、管理目标和执行任务。

• 重要客户管理计划和对象
  关键客户管理包括帮助客户经理和医学联络员培养合作伙伴关系的对象和计划。了解客户计划和区域计划之间的差异，以及告知计划的对象和记录。
• 重要客户管理先决条件
  查看并完成重要客户管理的先决条件。分配权限，激活触发器处理程序，并为移动应用程序中的离线访问创建对象元数据缓存配置。
• 为主要客户管理记录创建选项列表值
  根据贵组织的需求，使用自定义选项列表值自定义记录。为利益相关者定义不同的角色类型、影响者级别和实力类别。为目标、计划、目标、冲刺和任务创建状态。
• 将重要客户管理快速操作按钮添加到页面布局
  配置快速操作按钮，以允许客户经理将利益相关者添加到客户计划，并将参与者和利益相关者联系起来。
• 为客户计划配置参与者角色
  通过添加参与者用户，帮助客户经理实施客户计划。
• 配置客户计划状态
  要使客户计划能够确定每个计划的进度并显示计划的完成百分比，请映射客户计划、客户计划目标和行动计划记录的完成状态。还要配置行动计划记录的默认状态值。
• 配置区域规划状态
  通过为贵组织中的区域计划、行动计划和目标配置状态完成映射，启用触发器处理程序，以跨层次结构无缝跟踪记录。
• 配置冲刺完成状态
  添加状态值，以表示冲刺已完成。
• 配置重要客户管理的冲刺
  帮助主要客户经理通过冲刺及时监控和执行分配的任务。
• 为计划模板创建目标、任务和评测
  通过为模板目标、计划和任务创建设计时间记录，帮助主要客户经理实现客户和区域的业务目标。定义全球、附属公司和区域级别的目标。设计实现目标的评测，并使用行动计划模板项目将每个评测分解为可操作、可执行的任务。
• 自定义行动计划框架中的列
  要自定义行动计划框架，请重新排列行动计划页面布局中的字段。根据需要添加或删除字段。